نظرة عامة

تتيح لك صفحة ملفّات الدفع (Payers) (ضمن قسم العميل (Client)) إدارة ملفّات دفع متعدّدة مرتبطة بحسابك. ملفّ الدفع (Payer) يمثّل الجهة القانونية أو الشخص المسؤول عن سداد فواتير خدماتك، ويحمل بياناته الخاصة (الاسم، العنوان، بيانات التواصل). يمكن أن يكون لديك أكثر من ملفّ دفع واحد — مفيد مثلًا إذا كنت تدير خدمات لأكثر من شركة أو جهة من نفس الحساب.

يعرض الجدول لكل ملفّ دفع: المعرّف (Id)، الاسم (Name)، وحالة الملفّ (Payer status). يحتوي شريط الأدوات على ثلاثة أزرار: إضافة (Add) (إضافة ملفّ دفع جديد)، تعديل (Edit) (تعديل الملفّ المحدَّد)، وحذف (Delete) (حذف الملفّ المحدَّد).

إضافة ملفّ دفع جديد (زر إضافة (Add))

يفتح زر إضافة (Add) معالجًا (Wizard) من خطوتين بعنوان "إنشاء ملفّ دفع (Create a payer)".

الخطوة الأولى: اختيار الدولة ونوع الملفّ

• الدولة (Country): حقل إلزامي (*) لاختيار دولة ملفّ الدفع.
• حالة الملفّ (Payer status): حقل إلزامي (*) لاختيار نوع الملفّ، بثلاثة خيارات:
  • فرد (Individual): فرد.
  • شركة (Company): شركة.
  • مؤسسة فردية (Sole proprietor): مؤسسة فردية (عمل حرّ مسجَّل).

اضغط التالي (Next) >> للانتقال إلى الخطوة الثانية، أو إلغاء (Cancel) للتراجع والعودة إلى قائمة ملفّات الدفع (Payers).

الخطوة الثانية: تعبئة بيانات الملفّ

تختلف الحقول المعروضة قليلًا حسب نوع الملفّ المختار في الخطوة الأولى:

عند اختيار فرد (Individual):

• الشخص المسؤول (Contact person): حقل إلزامي (*) لاسم الشخص المسؤول عن التواصل.
• رقم الهاتف (Phone number)، البريد الإلكتروني (Email) (إلزامي *)، طريقة استلام الوثائق (Receive documents).
• قسم العنوان الفعلي (Actual address): العنوان الفعلي — الدولة (Country)، المحافظة (Region)، الرمز البريدي (ZIP code)، المدينة (City)، العنوان (Address).

عند اختيار شركة (Company) أو مؤسسة فردية (Sole proprietor):

• الاسم (Name): حقل إلزامي (*) إضافي لاسم الشركة أو المؤسسة (غير موجود في نوع فرد (Individual)).
• الشخص المسؤول (Contact person): حقل إلزامي (*) لاسم الشخص المسؤول عن التواصل داخل الشركة.
• رقم الهاتف (Phone number)، الفاكس (Fax)، البريد الإلكتروني (Email)، طريقة استلام الوثائق (Receive documents).
• قسم العنوان القانوني (Legal address): العنوان القانوني المسجَّل — الدولة (Country)، المحافظة (Region)، الرمز البريدي (ZIP code)، المدينة (City)، العنوان (Address).

بعد تعبئة الحقول، اضغط << Back للعودة للخطوة السابقة، أو إنهاء (Finish) لإنشاء ملفّ الدفع، أو إلغاء (Cancel) للتراجع الكامل.

تعديل ملفّ دفع (زر تعديل (Edit))

بعد تحديد ملفّ دفع من القائمة، يفتح زر تعديل (Edit) صفحة "تعديل خصائص ملفّ الدفع المحدَّد (Edit properties of the selected payer)" المقسَّمة إلى قسمين:

• المعلومات الرئيسية (Main information): حالة الملفّ (Payer status) (للعرض فقط)، الاسم (Name)، الشخص المسؤول (Contact person)، رقم الهاتف (Phone number)، الفاكس (Fax)، البريد الإلكتروني (Email)، طريقة استلام الوثائق (Receive documents).

• العنوان القانوني (Legal address): الدولة (Country)، المحافظة (Region)، الرمز البريدي (ZIP code)، المدينة (City)، العنوان (Address).

اضغط موافق (Ok) لحفظ التعديلات، أو إلغاء (Cancel) للتراجع دون حفظ.

حذف ملفّ دفع (زر حذف (Delete))

بعد تحديد ملفّ الدفع المطلوب، يؤدّي الضغط على زر حذف (Delete) إلى حذفه. يُستخدَم هذا الخيار عادةً عند التخلّص من ملفّ دفع لم يعد قيد الاستخدام.